Diferencia entre análisis fundamental y técnico

Última actualización: 21 de enero de 2022

El análisis fundamental y técnico son términos utilizados en el comercio del mercado de acciones. El análisis fundamental consiste en analizar el valor intrínseco / interno del stock / seguridad. El valor de los activos se ve afectado por factores macroeconómicos y microeconómicos. Este valor actúa como una medida estándar que permite al comerciante comprender si la seguridad está infravalorada o sobrevaluada.

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Análisis fundamental versus análisis técnico

La principal diferencia entre el análisis fundamental y técnico es que el análisis fundamental se realiza con fines comerciales a largo plazo. En contraste, el análisis técnico se realiza para fines comerciales a corto plazo -.

El análisis técnico, por otro lado, no se basa en el valor intrínseco del stock. El propósito del análisis técnico es encontrar los valores predichos de la seguridad. Esto se centra más en las ganancias a corto plazo – a través del comercio de la garantía. Se centra en las tendencias del mercado y las posibilidades de un aumento / disminución en los precios de las acciones.

Aunque ambos tipos de análisis se utilizan en el mercado de valores, su propósito es completamente diferente, y estos análisis tienen diferentes variables que se tienen en cuenta.

Tabla de comparación entre análisis fundamental y técnico ( en forma tabular )

Parámetro de comparación Análisis fundamental Análisis técnico Significado Este tipo de análisis se realiza teniendo en cuenta el valor interno del stock. Este tipo de análisis se realiza teniendo en cuenta los precios futuros del stock, es decir., valor externo. Propósito Su propósito es encontrar el valor interno de la acción. Su propósito es encontrar el momento adecuado para ingresar/salir del mercado. Función Este tipo de análisis se utiliza en la inversión. Este tipo de análisis se utiliza para el comercio. Enfoque Toma en consideración los datos del pasado y del presente. Solo considera los datos pasados. Duración Relevante a largo plazo inversiones. Más relevante para inversiones de menor duración. Base de decisión En este tipo de análisis, las decisiones se toman en función de la información disponible y las estadísticas evaluadas. En este tipo de análisis, Se toman decisiones sobre los precios de las acciones y las tendencias del mercado.

¿Qué es el análisis fundamental?

El análisis fundamental permite a un comerciante averiguar el valor razonable de la acción. Este valor, en comparación con los precios de mercado, permite al comerciante determinar si las acciones están infravaloradas o sobrevaloradas.

Este análisis considera tanto los datos pasados como los presentes, a diferencia del análisis técnico. No se realiza para fines comerciales a corto plazo -. El análisis fundamental tiene un alcance más amplio, ya que abarca el análisis financiero, las condiciones económicas, el análisis de la industria y la rentabilidad futura. También tiene en cuenta todos los aspectos de la economía, cualquier variable que pueda tener un impacto en el precio de la acción.

Se encuentra que la acción está infravalorada cuando el valor intrínseco de una acción es más alto que el precio de mercado. En tal caso, se da una recomendación para comprar. Dichos analistas generalmente buscan acciones infravaloradas o sobrevaloradas que se están negociando actualmente. Estos son operadores de posición a largo plazo -. Esto se debe a que hacen el análisis para invertir a largo plazo -.

El análisis fundamental es de dos tipos. Primero es el análisis de arriba hacia abajo -. En este tipo, el análisis comienza desde el mercado, que luego se reduce constantemente de un sector a otro y de una empresa.

El segundo es el análisis inferior – up. Esto es lo opuesto al análisis de arriba hacia abajo -. En esto, el analista toma un stock específico y luego avanza hacia arriba, incluidos todos los factores que podrían afectar los precios del stock.

Ahora, el análisis fundamental es constructivo para comprender el valor de un activo. Pero tiene sus inconvenientes. Es un proceso de consumo muy largo y tiempo – que puede ser extremadamente complicado. Solo ayuda en la toma de decisiones a largo plazo.

¿Qué es el análisis técnico?

El análisis técnico se centra más en determinar el valor externo de la población. Dichos analistas no prestan atención a la subvaloración o sobrevaluación de la acción. Intentan comprender las tendencias del mercado de valores mediante el estudio de promedios móviles, indicadores y osciladores y gráficos.

Su objetivo principal es descubrir los momentos más lucrativos para entrar o salir del mercado.

Por lo tanto, el análisis técnico se realiza para fines comerciales a corto plazo -. También se centra solo en la situación actual, a diferencia del análisis fundamental que se centra tanto en el presente como en el pasado. Este análisis es utilizado por los comerciantes de swing o los comerciantes de días a corto plazo, y el resultado principal del análisis es relevante para las inversiones a corto plazo. Su objetivo principal es el comercio y no la inversión.

Las herramientas de análisis técnico, como los niveles de soporte y resistencia, los promedios móviles, etc., tienden a explicar las tendencias que están ocurriendo en el mercado, ayudando así a los comerciantes.

Este análisis ayuda a los comerciantes a obtener ganancias a corto plazo y se usa con mucha frecuencia. Pero dado que los datos de este análisis se basan solo en los datos actuales, las tendencias del mercado tienden a ser impredecibles. Por lo tanto, es un análisis difícil y hace que sea difícil asumir cualquier evento futuro.

Diferencias principales entre análisis fundamental y técnico

  1. El análisis fundamental determina el valor interno de la seguridad. En contraste, el análisis técnico determina los precios futuros de las acciones.
  2. El análisis fundamental se realiza principalmente para invertir, mientras que el análisis técnico se realiza para negociar.
  3. El análisis fundamental se realiza para fines a largo plazo -. Por otro lado, el análisis técnico se realiza a corto plazo -.
  4. La decisión en el análisis fundamental se basa en datos pasados y presentes, mientras que las decisiones de análisis técnico solo se basan en datos actuales.
  5. El análisis fundamental se centra en estimar el valor actual del stock ( valor intrínseco ), mientras que el análisis técnico se centra en estimar el tiempo de entrada y salida en el mercado.

Conclusión

El análisis fundamental y el análisis técnico son métodos utilizados en el mercado de valores, pero su propósito es diferente. El análisis fundamental tiende a dar a los inversores a largo plazo – el valor de sus acciones. Esto incluye todos los factores que podrían afectar el precio de la seguridad. Es de dos tipos – inferior – arriba y superior – abajo.

Por otro lado, el análisis técnico se centra en ayudar a las transacciones a encontrar los tiempos óptimos para ingresar y salir del mercado de valores. Esto es más del análisis de negociación a corto plazo -.

Ambos análisis son igualmente esenciales para determinar qué comprar cuándo comprar y cuándo vender.

Referencias

  1. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2334-735X/2016/2334-735X1602026P.pdf
  2. https://repub.eur.nl/pub/10891/ERS-2007-096-F&A.pdf

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